俄罗斯通用塑料概况
1 聚乙烯(PE)
聚乙烯是应用最为广泛的品种,产量占俄全部塑料的42%。在上世纪90年代,俄PE产量一度大幅度下滑,最严重时产量不到原先的1/2。90年代后期,俄PE产量随整个经济形势的好转而开始上升。到2001年,PE产量达95万t,超过苏联时期的最高产量。
2004年俄6个生产PE的石化企业共生产各类PE106.6万t。该年俄市场共消费各类PE97.77万t(含进出口量),其中LDPE48.37万t,LLDPE1.92万t(全部进口,俄石化企业至今没有生产LLDPE);EVA1.26万t。2005年俄PE产量增长不大,大体与2004年持平,但消费量超过百万吨,HDPE的用量(50万t)已与LDPE的用量(50.8万t)相当。
俄生产PE的6个石化公司是:
1.1 喀山有机合成公司
位于盛产石油和天然气的鞑靼共和国首都喀山市,前身为1958年成立的喀山化工厂,经多次扩建,已成为俄罗斯最大的生产PE的石化企业,也是俄罗斯唯一既生产LDPE(产能力18.4万t/a)又生产HDPE(产能19.7万t/a)的石化企业。
1.2 斯塔夫罗伦有限责任公司
位于斯塔夫罗波尔州布琼诺夫斯克市,1981年开始生产HDPE,年产能20万t,1988年产能扩大到30万t。
1.3 托木斯克石油化工公司
位于西西伯利亚平原东南部的托木斯克州托木斯克市,1987年成立,年产PE16万t以及PP,尿素树脂及其它石化产品。
1.4 安加尔斯克聚合物厂
位于伊尔库斯克州的安加尔斯克市,1974年安加尔石化公司在它的PS车间基础上成立了安加尔斯克聚合物,以便解决西伯利亚和乌拉尔一带对塑料原料的需求。
1.5 萨拉瓦特有机合成公司
位于巴什科尔托斯坦共和国的萨拉瓦特市,成立于1948年生产PE、PS等石化产品,PE产能10t/a。
1.6 乌法有机合成公司
位于乌拉尔山脉西南侧的乌法市,生产PE、PS等石化产品,2004年PE产量为79787t。
除上述6家企业外,还有一家专门生产E-VA的“谢维伦”石化公司。它原来是喀山有机合成公司的一部份,1991年划出建厂。拥有生产能力:2万t/a LDPE、1.2万t/a EVA。
表1 俄PE的应用领域
用途 |
用量(%) |
薄膜 |
22.5 |
包装容器(框箱桶袋等) |
25.2 |
生活与文化用品 |
21.2 |
管材与管件 |
11.0 |
电缆绝缘与护套 |
9.2 |
工业配套及其它 |
10.9 |
俄PE出口量逐年减少。2004年PE出口262600t,其中LDPE169140t,少于2003年的176570t。出口减少的原因是国内需求快速增长,而且国内的销售价格不低于国际价格。出口的PE,主要来自托木斯克有机合成公司,因为在6个生产厂中,它与最大的买主中国距离最近。为出口供货的还有安加尔斯克聚合物工厂和喀山有机合成公司。进口俄PE的国家还有乌克兰、哈萨克斯坦、波罗的海沿岸国家和独联体其他成员。
俄每年进口国内不生产的PE品种和牌号。2004年进口PE172500t,LDPE和HDPE各占一半。俄LLDPE不生产,进口量增长快。2000年进口2000t;2004年进口增加到19200t,LDPE主要从白俄罗斯进口,HDPE从西欧进口,LLDPE的主要供货国为韩国。
近期内,俄市场对PE的需求量平均每年以4.4%的速度增加。预计到2010年的需求量为149万t。俄现有PE生产企业已经接近满负荷运转,没有多大的潜力可挖。若要再增加产量,只有上新的生产能力。由于PE的缺口较大,市场看好,投资PE的利润率较高,资金回收期短,不仅正在生产PE的企业准备扩大生产规模,而且一些过去没有从事PE生产的企业,特别是一些实力雄厚的特大型企业决定投资PE项目,详情见表2。
表2 俄罗斯近期实施的PE
出资企业名称 |
项目内容 |
“天然气工业”股份公司(全世界最大的天然气公司) |
在秋明州新连岛连戈伊天然气化学工业公司建设30万t聚乙烯装置 |
“诺瓦泰克”公司(俄罗斯最大的独立的天然气公司) |
40万t PE工程 |
鞑靼石油公司(俄罗斯最大的燃料能源公司之一) |
与LG公司合作在下卡姆斯克建设年生产能力为20万t的工厂 |
苏尔古特石油天然气公司 |
投资6-8亿美元在苏尔古特附近建设PE工程 |
萨拉瓦特有机合成公司 |
增加一条12万t PE生产线,2008竣工 |
西伯利亚乌拉尔石化公司 |
建设生产能力12万t/a的PE生产线 |
喀山有机合成公司 |
第一期工程(2006年3月)有1.94亿美元改造乙烯和低压聚乙烯生产线,第一步将产能从19万t提高到51万t,第二步提高到60-61万t |
第二期工程(2008年-2011年)建成能力为35万t/a的线型低密度聚乙烯,开发生物降解树脂以及各种新牌号,使公司最终拥有120万t乙烯和105万t聚乙烯的生产能力。 |
以上项目投产后,俄PE树脂供不应求的局面,将得到部份缓解。
2 聚丙烯(PP)
俄罗斯PP产量从苏联时期1990年的97600t下滑到独立后1994年的38500t。从1995年开始,PP产量逐步回升。1998年PP产量达147900t,超过了苏联时期的最高产量。2004年PP产能30万t,设备负荷系数97.9%,产量293785t。2005年产量30万t,市场消费量为405900t,大大超过生产能力,不得不从国外进口PP填补缺口。
生产PP的企业有三家,托木斯克石油化工总厂、莫斯科石油加工厂和乌法有机合成公司。这3个企业的生产能力都是10万t/a。
表3 俄PP的用途和用量
用途 |
用量(占总量的%) |
工业配套件 |
24 |
建筑材料 |
19 |
日用制品 |
9 |
家俱 |
13 |
包装材料 |
10 |
薄膜 |
5 |
医用制品 |
3 |
纤维与丝带 |
11 |
其它 |
4 |
在"建筑材料"中显然含有管材和管件。俄境内管道长度约200万km。不仅在国内生产PP塑料管道,而且进口PP塑料管道制品。从国外进口较多的PP制品还有双向拉伸薄膜(BOPP)。俄每年消费各种BOPP约7万t,另用3万t BOPP包装香烟。但在2005年以前,俄罗斯境内没有生产BOPP的工厂,所用BOPP全部进口。从2005年开始,俄至少有新建的5家BOPP工厂陆续投产。这些厂的设备都是从西欧引进的,每家生产能力都在2万t以上。所用原料要从国外进口。根据报导,早在1997年就打算在斯塔夫罗波耳建设PP工程,设计能力10万t/a。其中8万t通用级PP采用美联碳技术,2万t高透明PP采用日本宇部兴产技术。这个项目后因北高加索形势影响而停顿。2005年项目重新上马,设计能力扩大到12万t/a,改用美unipol工艺,2006年竣工。下卡姆斯克有机合成公司的聚烯烃厂正在建设年产18万吨PP的项目,预计2006年投产。即使这些在建项目都能按时竣工,投产后又都能充分发挥其能力,俄PP市场仍然有相当大的缺口要通过进口来填补。特别是一些专用牌号,(如:BOPP)以及一些共聚级的树脂在今后一段时间内仍然要依赖进口。
3 聚苯乙烯(PS)
在苏联时期,PS1985年实现最高产量20.6万t。1990年PS产量为20万t。此后8年间产量直线下滑,到1998年减少到35100t,仅为1990年的17.5%,2004年俄PS生产能力为32.05万t,产量18.3万t,其中通用PS占53.1%,发泡PS占26.9%,ABS占14.3%,其他共聚物占5.7%。
俄生产PS的企业有以下7家:
(1)下卡姆斯克石油化工公司
位于鞑靼共和国下卡姆斯克市,成立于1967年7月31日。2003年9月,采用菲纳技术的第一条PS生产线试生产。2005年7月20日同样规模的第二条线投产。自此该公司成为俄最大的生产PS的企业,拥有10万t/a通用PS和高抗冲PS的生产能力。2005年产量7.5万t。
(2)"聚苯乙烯"公司
位于鄂木斯克州鄂木斯克市,1983年成立,拥有通用PS9.25万t/a,高抗冲PS3300t/a的生产能力。
(3)萨拉瓦特有机合成公司
1972年开始生产PS,生产能力通用PS5.35万t/a,发泡PS1.3万t/a。
(4)"哥拉斯季克"公司
位于土拉州乌兹亚市,1967年投产。生产能力:通用PS3.07万t/a,高抗冲PS3300t/a,发泡PS1300t/a。
(5)安加尔斯克聚合物厂
1973年开始生产PS。生产能力:通用PS1.5万t/a,发泡PS1.5万t/a。
(6)"卡尔包利特"公司
1963年开始生产PS和苯乙烯共聚物,设在奥列霍沃一祖耶沃的分厂拥有生产能力2.54万t/a,设在克麦罗沃的分厂的生产能力为1万t/a。
(7)"斯泰罗维特"公司
位于列宁格勒州基里希市,由圣彼得堡一家生产新型节能材料PS挤出发泡板材的公司出资3000万美元建成,采用日本TOYO技术,生产能力5万t/a,2003年6月投产。产品的40%制造隔热保温材料,其余部份进入国内和国外市场。
俄罗斯PS和苯乙烯共聚物主要用于机器制造(37%)、包装(25%)和建材(18%)。上世纪90年代,由于国内产量锐减,不得不大量进口。近几年情况有了变化,各生产厂的生产能力逐步发挥出来,特别是下卡姆斯克石油化工公司两期工程先后竣工,产品总量增加,因而进口量减少,出口有所增加。与PE和PP不同,除了萨拉瓦特有机合成公司2008年建成20万t苯乙烯装置,增加7万吨高抗冲PS之外,未见有大规模扩建或新建PS项目的报道。2006年俄有3条双向拉伸聚苯乙烯薄膜(BOPS)生产线投产,需要4.5-5万t专用牌号的PS树脂为原料。俄现有苯乙烯产能3.42万t,苯乙烯产量37.9万t,其中70%用于出口。需要时,这些用于出口的苯乙烯可以用来聚合PS,以满足国内市场的需求。
4 聚氯乙烯(PVC)
2005年俄罗斯PVC产量为59.2万t,是1998年的两倍。生产PVC的企业7家,现把产量较大的3家介绍如下:
(1)萨彦斯克化工塑料厂
位于伊尔库斯克州萨彦斯克市。1982年开始生产氯乙烯和PVC,后者产能25万t/a。2005年产量24.05万t,占全国产量的41%。该厂2006年计划生产PVC24.5万t,比2005年增产2.8%。
(2)"卡乌斯季克"公司
位于巴什基尔自治共和国斯捷尔利塔马克市。2005年生产PVC16万t。
(3)"普拉斯特卡尔德"公司
1990年12月成立。位于伏尔加格勒市。产能6.8万t/a。2005年产量7.2万t。
以上3家企业共生产全国PVC的83%,其余17%为另4家企业生产。
表4 俄罗斯PVC的应用领域
用途 |
用量(占总量的%) |
建筑材料 |
30 |
专用粒料(电缆料、鞋料、工业配套件) |
24 |
铺地、装饰材料 |
26 |
薄膜 |
10 |
包装 |
5 |
人造革 |
3 |
医用制品 |
2 |
俄罗斯一向大量出口PVC,进口数量很少。近两年来,由于建筑业和包装业对PVC制品的需求迅速增长,市场上PVC树脂供不应求,不得不减少出口,增加进口来缓解供求矛盾。即使如此,俄2006年PVC仍缺口5%。在此情况下,俄PVC生产企业决定建设新的生产能力。据报道计划扩建和新建项目有以下4个:
(1)"卡乌斯季克"公司投资1.5亿美元把现有生产能力扩大到30万t/a,到2010年建成45-60万t生产能力。
(2)西伯利亚乌拉尔石化公司准备在现有12万t PVC/年生产能力的基础上,再建20-40万t/a的生产能力。
(3)萨彦斯克化工塑料厂决定将25万t/a的生产能力扩大到40万t/a。
(4)下卡姆斯克石化公司新建生产能力12万t/a的PVC生产线。
上述项目将使俄罗斯PVC在2010年翻一番,达到120万t/a。但这些项目的竣工不可能在2007年以前。今明两年仍需要进口大量PVC树脂。
5 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
2005年前,俄罗斯市场上的PET树脂全部从国外进口。1999年进口17万t,2000年进口23.5万t。在此后的几年中,进口量仍以5-10%的速度增长,到2004年达33万t,超过了当年PP和PS的用量。2005年PET树脂进口量估算为55万t。
俄罗斯PET树脂主要用来加工成聚酯瓶,其用量占PET总量的95.4%。用来生产聚酯纤维的PET树脂很少,只占1%左右。俄罗斯有两家企业生产PET电工膜,规模很小,近期,有些企业筹划生产PET双向拉伸薄膜。例如在诺夫戈罗德州的捷尔任斯克市和卡卢什州卡卢什市将建设1.7万t/a生产能力BOPET工厂。
如前所述,俄罗斯所需PET树脂主要依靠进口,三星和LG等韩国企业是最大的供货商。为了降低成本,俄罗斯石化界积极筹划在国内生产PET树脂和PTA。第一家投产的PET粒料厂是位于特维尔州特维尔市的西伯利亚乌拉尔聚酯公司。该公司生产能力为52800t/a PET粒料,2005年投产,产量约4.8万-5万t。位于中俄边境的勃拉戈维申斯克市(海兰泡)的聚酯公司是生产PET原料PTA的企业,设计能力为23万t PTA/年。PTA第一条线已于2005年11月投产,第二条线将于2006年开车。该公司计划在2007年用自己生产的PTA合成PET粒料(12万t/a)。
根据报道,俄罗斯至少还有三家企业,合计生产能力为52万t PET/年,将在近2-3年内陆续投产。届时进口料所占的比重将有所下降,预计到2010年下降到40%,2015年下降到20-25%。
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