相关产业链受益
AI芯片和服务器市场空间广阔。国泰君安证券认为,在政策与需求的双轮驱动下,中国AI芯片厂商正在奋起直追,尤其是在ASIC(专用集成电路)路线上加大投入。目前,国内已经涌现出寒武纪、华为昇腾、海光信息、燧原科技等优秀AI芯片厂商,AI算力性能显著提升,未来有望实现超预期发展。
先进封装有望量价齐升。中信证券认为,AI算力需求将推动先进封装技术与数据中心建设进一步发展。目前,国内先进封装相关厂商包括通富微电、长电科技、甬矽电子、华天科技等。
业内人士表示,以公有云方式部署的算力租赁市场前景广阔。未来将有更多垂直行业形成“小模型”及各类应用,而算力租赁成本较低,部署更加便利,易获中小企业青睐。
中信建投表示,AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器功率密度将大幅提升。相比自然风冷,液冷具备明显优势。在需求推动下,浪潮信息、中兴通讯等服务器厂商大力布局液冷服务器产品,产业化进程有望加速。长城证券认为,AI算力需求景气度高,以运营商为主的基础设施底座及上游配套设施、服务器等环节有望受益。